0
Kiedy słyszysz w wiadomościach, że globalny łańcuch dostaw został przywrócony, powinieneś przeczytać to w następujący sposób: globalny łańcuch dostaw zmienia się, ponieważ wytwarza obejścia kluczowych blokad. Nie tylko wymyślono sprytne sposoby na rozwiązanie problemów z wieloma istniejącymi wcześniej schematami przemieszczania się, ale na całym świecie dokonuje się nowych inwestycji w celu "regionalizacji" dostaw kluczowych surowców rolnych, przemysłowych i wojskowych w obawie przed przyszłymi zakłóceniami. Choć trudno to nazwać porzuceniem globalizmu, kraje i firmy dostrzegają mądrość w tworzeniu lokalnych możliwości dostaw, co może oznaczać nowe magazyny lub nowe zakłady produkcyjne, aby uniknąć kosztów związanych z brakiem kluczowych czynników produkcji.
Jest to globalna wersja zarządzania zasobami na poziomie firmy, gdzie różne ilości zapasów dla różnych towarów są przechowywane w magazynie, ponieważ uważa się, że względny koszt robienia tego dla każdego towaru jest mniejszy niż koszt jego braku, nawet na krótki okres. Kierownik supermarketu powiedział mi ostatnio, gdy pytałem o ich braki, że brak mleka jest o wiele bardziej szkodliwy dla przyszłego popytu niż na przykład brak sosu do spaghetti, ponieważ istnieją pewne pozycje, które, gdy są niedostępne, zrywają więź między kupującym a sklepem i kupujący szuka gdzie indziej bardziej niezawodnego dostawcy. Z tego powodu ryzyko wyczerpania się zapasów jest uwzględniane wraz z kosztami ich wyczerpania, aby określić, jak duży powinien być zapas towarów podstawowych w przyszłości.
Choć z pewnością branżę rolną dotknął niedobór nawozów w latach 2021-22, amerykańskim producentom roślin pomogły duże krajowe zdolności produkcyjne, zwłaszcza w zakresie nawozów azotowych. Zakłady produkcyjne dla nawozów zwykle są umieszczane tam, gdzie znajdują się surowce do wytwarzania produktów, co często oznacza bliskość np. kopalni lub portów, ale w niektórych przypadkach jest odwrotnie. Brazylia jest przykładem głównego eksportera zbóż paszowych, który z zadowoleniem przyjmuje nowe inwestycje w lokalną produkcję nawozów, ponieważ możliwość zaopatrywania się w przyszłe potrzeby niemal całkowicie w globalnym łańcuchu dostaw jest obecnie postrzegana jako zbyt ryzykowna. Wiele z tych nowych inwestycji w zakłady i urządzenia ma miejsce na obszarach produkcyjnych lub w ich obrębie, ponieważ problemy z infrastrukturą transportową w Brazylii są często dość kłopotliwe.
W produkcji zwierzęcej widzimy coś w rodzaju oddolnego rozwiązywania kluczowych problemów związanych z podażą i kosztami. Przez to rozumiem, że problemy w produkcji mięsa znikają począwszy od paszy, aż do sprzedaży produkcji i przetwarzania. Ponieważ strona popytowa produkcji mięsa będzie nadal pod presją strategii kontroli inflacji wraz z wynikającym z nich wzrostem bezrobocia (który już się rozpoczął, a większość przewiduje, że będzie on jeszcze dużo większy), planuje się jedynie niewielkiego zwiększenia globalnych zdolności produkcyjnych. Jeśli dodamy do tego wzrost stóp procentowych, który nie miał miejsca od wielu lat, to koszty budowy nowych obiektów lub poważnych remontów, które mogłyby zwiększyć produkcję, nie wyglądają atrakcyjnie dla większości firm. Ponadto w rolnictwie produkcyjnym nadal występuje bardzo dokuczliwy brak siły roboczej, co sprawia, że wiele firm nie decyduje się na ekspansję, ponieważ znalezienie wystarczającej liczby pracowników byłoby bardzo trudne. Oczekuje się, że produkcja wieprzowiny, wołowiny i drobiu pozostanie na tym samym poziomie w 2023 r., z pewnym wzrostem w sektorze drobiu, ponieważ problemy związane z wirusem grypy HPAI A(H5) jest pod większą kontrolą.
Ze względu na siłę dolara amerykańskiego, która utrzyma się, jeśli amerykańskie stopy procentowe nadal będą zapewniać bezpieczne i relatywnie bardziej atrakcyjne możliwości zwrotu dla globalnych inwestorów, zachęta do tworzenia nowych sojuszy handlowych jest duża. Na przykład, Brazylia wzmacnia swoje relacje eksportowe z Chinami, ponieważ może produkować wieprzowinę na rynek globalny taniej niż ktokolwiek inny (INTERPIG: Koszty produkcji świń rosną we wszystkich krajach). Nawet jeśli Stany Zjednoczone zajmują drugie miejsce na świecie pod względem taniej produkcji wieprzowiny, niekorzystny kurs walutowy może szybko zniwelować te zalety.
Wiemy, że szczególnie te obszary UE, które podlegały silnym naciskom politycznym w celu ograniczenia produkcji nawozów zwierzęcych, obserwują znaczną erozję zdolności produkcyjnych, ponieważ koszty budowy nowych obiektów są wysokie, zgodność z przepisami ekonomicznie niewykonalna, a względne znaczenie energii w zestawieniu kosztów wzrasta. Oznacza to, że świnie opuszczają klasyczne obszary produkcyjne w północnej i zachodniej Europie, gdzie bliskość głównych portów importowych i eksportowych na morzu północnym zapewniała przez dziesięciolecia przewagę komparatywną. Świnie są kierowane do miejsc takich jak Hiszpania, gdzie występuje integracja i staranne zarządzanie łańcuchem dostaw, zaopatrzeniem i funkcje marketingowe. Stada są w rękach stosunkowo niewielu firm. Chociaż to nie zapobiega błędom, strategicznym lub innym, to zapewnia środki do podejmowania decyzji szybciej, proaktywnie, a decyzje obejmują wiele świń na raz.
Nie znamy jeszcze szkód gospodarczych, które wynikną z opanowania inflacji. Inflacja już spowodowała prawie dwucyfrowy spadek realnego dochodu w Stanach Zjednoczonych, ale oszczędności z lat pandemii, chociaż są niskie, wciąż napędzają zakupy ponad obecne oczekiwania dotyczące dochodów. Uważa się, że firmy utrzymują pracowników dłużej, niż pozwalałaby na to obecna presja na zyski i koszty, co jest swego rodzaju opóźnionym sygnałem dla decydentów. Wynika to z trudności w znalezieniu wysokiej jakości pracowników w wystarczającej liczbie. Sytuacja ta zapowiada niebezpieczną walkę z FED-em (podmiotem kontrolującym stopy procentowe w USA), ponieważ bezrobocie z pewnością będzie musiało wzrosnąć i to być może o niewygodnie wysoką liczbę, aby utrzymać inflację pod kontrolą. Wiele z największych sklepów detalicznych w USA ma puste półki, nie tylko z powodu braku towarów, ale także braku wystarczającej liczby osób do uzupełnienia półek z istniejących zapasów na miejscu.
Zapowiada się całkiem dobry rok dla producentów wieprzowiny, a oto powody. Produkcja roślinna na potrzeby zwierząt gospodarskich na całym świecie, która już ma miejsce w Ameryce Południowej, wykazuje oznaki rekordowej produkcji i eksportu, wiele kosztów związanych z cenami energii prawdopodobnie zniknie w miarę jak wojna na Ukrainie będzie zmierzać do nieuchronnego końca, obejścia dotyczące nawozów zostały już w dużej mierze zrealizowane, więc wiele zależy od tego, jak i jak szybko Rosja opuści Ukrainę i czy wyjdzie z niej pod tym samym przywództwem. Będzie to kluczowa zmienna, która określi, jak trudna będzie produkcja roślinna w nadchodzącym roku w UE. Stopy procentowe utrzymają nadmierny wzrost na minimalnym poziomie, pozwalając tym samym na okresy przedłużonej rentowności dla istniejących producentów, Chiny prawdopodobnie będą importować wieprzowinę, ponieważ zmagają się zarówno z pandemią (a zwłaszcza z jej końcem, gdy popyt powinien gwałtownie wzrosnąć!), jak i z seryjnymi niepowodzeniami nowych i starych producentów świń w obliczu ASF i innych problemów chorobowych.
Teraz, gdy zima nadchodzi na nas na północnych półkulach, rozpoczynamy sezon wyczekiwania. W opadających liściach widzimy nieunikniony cykl życia, który przechodzi przez fazę spowolnienia, zaciemnienia i wyciszenia. To dobry czas, aby zastanowić się nad znaczeniem tego, co i jak robicie, ponieważ już za kilka krótkich tygodni dni staną się dłuższe, a z pozbawionych życia resztek roku 2022 zacznie wyłaniać się nowe. To będzie sygnał dla Was , że rok 2023 jest gotowy na nowe działania. Ja osobiście nie mogę się doczekać, co to będzie oznaczać dla Was i dla mnie w naszym świecie, który razem dzielimy.
